Comparez les portefeuilles
Créez des portefeuilles de clients hypothétiques ou choisissez un portefeuille modèle de Vanguard et évaluez leur réaction potentielle aux conditions actuelles du marché. Analysez des statistiques sur le rendement hypothétique et le risque, comparez deux portefeuilles et plus encore.
Favorisez des conversations fructueuses grâce à cet outil flexible
Créez, évaluez et sauvegardez les portefeuilles des clients en un seul endroit.
Analysez les statistiques sur le risque de rendement, les répartitions sectorielles et plus encore.
Montrez votre analyse à vos clients au moyen d’un fichier PDF téléchargeable.
Outils et façons de faire
Cliquez simplement sur le bouton « Connexion » dans le coin supérieur droit du site Web du conseiller. Vous serez invité à ouvrir une session ou à vous inscrire si vous n’avez pas de compte avec nous.
Le Gestionnaire de portefeuille est un tableau de bord de l’outil d’analyse de portefeuille qui vous permet de créer, de modifier, d’analyser et de comparer des portefeuilles.
L’outil d’analyse de portefeuille de Vanguard est offert par Morningstar, Inc., un tiers indépendant non lié à Placements Vanguard Canada Inc. ou à l’une de ses entités commerciales affiliées (collectivement, « The Vanguard Group »).
La page Analyse de portefeuille comprend des analyses et des rapports sur ce qui suit :Asset allocation and holdings
- Répartition de l’actif et placements
- Faits saillants
- Illustration de la croissance
- Antécédents de rendement
- Dix principaux placements
- Rendement mobile
- Statistiques sur le risque et le rendement
- Statistiques selon la théorie moderne du portefeuille
- Analyse fondamentale
- Analyse des titres à revenu fixe
- Style de gestion des placements
- Analyse sectorielle
- Combinaison de corrélation
- Dans le tableau de bord Gestionnaire de portefeuille, cliquez sur le bouton « Créer un portefeuille ».
- Cela vous amènera à la page « Commençons » où vous pourrez ajouter des placements en cliquant sur l’option « Rechercher et sélectionner des placements ».
- Faites une recherche par nom de produit ou par symbole boursier à l’aide de la barre de recherche, sélectionnez le produit dans la liste de produits disponibles et inscrivez un % ou un $ dans le champ de la pondération. Sélectionnez « Ajouter ».
- Une fois que le portefeuille équivaut à 100 % ou au montant voulu ($), sélectionnez « Enregistrer le portefeuille ».
- Dans le tableau de bord Gestionnaire de portefeuille, cliquez sur le bouton « Créer un portefeuille ».
- Cela vous amènera à la page « Commençons » où vous pourrez ajouter des placements en cliquant sur l’option « Commencer par un portefeuille enregistré ».
- Sélectionnez le portefeuille dont vous voulez vous servir comme base. Vous pouvez ouvrir ou fermer une vue détaillée en utilisant la touche de basculement. Cliquez sur le bouton « Continuer ».
- Vous pouvez modifier les placements existants, ajouter de nouveaux placements ou retirer des placements. Une fois que le portefeuille équivaut à 100 % ou au montant voulu ($), sélectionnez « Enregistrer le portefeuille ».
- Dans le tableau de bord Gestionnaire de portefeuille, cliquez sur le bouton « Créer un portefeuille ».
- Cela vous amènera à la page « Commençons » où vous pourrez ajouter des placements en cliquant sur l’option « Télécharger un fichier ».
- Pour importer vos placements et vos répartitions existants, cliquez sur « Parcourir le fichier » ou glissez et déposez votre fichier .csv, puis cliquez sur le bouton « Soumettre ».
- Vous pouvez modifier les placements existants, ajouter de nouveaux placements ou retirer des placements. Une fois que le portefeuille équivaut à 100 % ou au montant voulu ($), sélectionnez « Enregistrer le portefeuille ».
Les conseillers peuvent comparer jusqu’à deux portefeuilles à partir des listes « Mes portefeuilles » et « Portefeuilles modèles ». Dans le tableau de bord Gestionnaire de portefeuille, sélectionnez un ou deux portefeuilles, puis cliquez sur « Exécuter l’analyse » dans le bas de la page.
Dans la page Analyse de portefeuille, sélectionnez « Créer un relevé ». Vous serez invité à remplir d’autres champs, comme « Préparé par » et « Préparé pour », qui seront inclus dans votre page de couverture personnalisable. Sélectionnez « Télécharger le relevé » pour accéder à votre fichier PDF. Vous pouvez utiliser la fonction de votre navigateur pour enregistrer le relevé, l’imprimer ou l’envoyer par courriel.
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Inscrivez-vous ici*Cette page Web est réservée à l’usage exclusif des représentants dûment inscrits en valeurs mobilières (appelés conseillers) et ne doit être consultée que par eux. Cette page Web n’est pas destinée aux investisseurs actuels ou potentiels. Les renseignements contenus dans la présente page Web ne doivent pas être reproduits, redistribués, copiés, publiés ou utilisés par des investisseurs actuels ou potentiels ou transférés à ces derniers. Aucun de ces renseignements ne constitue une recommandation, une offre ou une sollicitation d’achat, de détention ou de vente d’un titre, d’adoption d’une stratégie de placement ou de portefeuille ou d’achat d’un produit ou d’un service de placement. En accédant à cette page Web, vous confirmez que vous êtes un conseiller et que vous reconnaissez et acceptez ce qui précède.
Les portefeuilles modèles de Vanguard sont fournis aux conseillers en placement par Placements Vanguard Canada Inc., le gestionnaire des fonds Vanguard, pour illustrer de manière générale les façons dont les fonds Vanguard peuvent être utilisés pour composer un portefeuille de placements adaptés à divers profils de risque et objectifs et horizons de placement.
Ces portefeuilles modèles ne sont pas fournis à titre de recommandation ou de sollicitation d’achat ou de vente de titres, y compris de titres d’un fonds Vanguard. Les renseignements contenus dans ce document ne constituent pas des conseils de placement et ne sont pas adaptés à la situation ou aux besoins particuliers des investisseurs individuels. Les portefeuilles modèles de Vanguard peuvent changer de temps à autre sans préavis. Vanguard n’assume aucune responsabilité, éventuelle ou autre, à l’égard de qui que ce soit en ce qui concerne la qualité, l’actualité ou l’exhaustivité des exemples de stratégies de portefeuille.
Les conseillers en placement doivent collaborer avec leurs clients pour veiller à choisir les placements et la répartition de placements qui conviennent à la situation personnelle de chaque client.
Les données sur le rendement d’un portefeuille modèle sont hypothétiques, préparées avec des limites inhérentes et le bénéfice du recul, et ne sont pas fondées sur le rendement de portefeuilles réels. Les opérations hypothétiques ne comportent pas de risque financier. Les données sur le rendement d’un portefeuille modèle hypothétique ne tiennent pas compte de l’incidence réelle ou potentielle de facteurs économiques et de marché importants sur la prise de décisions si les placements réels des investisseurs avaient été gérés. Par conséquent, les rendements réels peuvent varier considérablement.